Für Anastasia beginnt in Paris ein neues Leben: Sie will sich als Tänzerin an der Opéra Garnier beweisen und ihrem großen Traum näherkommen. Gleichzeitig bereitet der künstlerische Leiter James Figueras eine aufwendige Aufführung von „Orpheus“ vor, einer Oper des rätselhaften Ernest Dupré, der als „Phantom der Oper“ bekannt ist. Die Arbeit an der Produktion wird jedoch zunehmend von ungewöhnlichen Zwischenfällen und rätselhaften Unfällen überschattet. Abseits der Bühne lernt Anastasia einen geheimnisvollen Pianisten kennen.

1985, ein Vorort von Paris: Bei Familie Dayan herrscht der ganz normale Wahnsinn. Die Mutter träumt von einer Karriere, wird im Büro aber zum Kaffeekochen abgestellt, der arbeitslose Vater beäugt den allzu hilfsbereiten Nachbarn argwöhnisch und der älteste Sohn handelt heimlich mit Mixtapes. Währenddessen erlebt der fast 13-jährige Vincent die bittersüßen Qualen der ersten Liebe, und seine Freunde versuchen, einen nicht jugendfreien Film aus der Videothek zu schmuggeln. Bei kleinen Katastrophen, großen Gefühlen und familiären Dauergefechten zeigt sich: Auch die Erwachsenen haben längst nicht auf alles eine Antwort.